订单下滑、产能过剩正在逼迫耐火材料行业加快转型，更多环保型产品的研发以及去年以来基建投资的加码使得行业正迎来新的转机。
进入新世纪(002280,股吧)以来，耐火材料行业得到了快速发展。全国耐火原材料产量从2000年的1000多万吨增长到现在的每年6000多万吨。2012年耐火材料产量2818万吨，约占世界耐材产量的65%以上，出口量为203.97万吨。
但是受下游行业固定投资减弱、基建用耐火材料需求量减少等因素影响，2012年耐火材料企业订单数量减少、销量下降，加之资金紧张，企业不得不关停窑炉消耗原有库存。
近期中国耐火材料行业协会对52家耐材生产企业进行的调研显示，2012年耐材企业销售收入同比降低4.29%，实现利润同比降低21.40%；2012年以来，应收货款同比上升15.34％。
为此，工信部昨日发布《关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》，意见指出到2015年，高端耐火材料基本自给，菱镁矿石资源综合利用率不低于90%，耐火粘土矿石资源综合利用率不低于80%。到2020年，两种矿石资源综合利用率分别高于95%和90%。并推进联合重组、优化产业布局、强化节能降耗、淘汰落后产能。
正是在“推进联合重组”的政策指引下，一些龙头企业正不断延伸产业链、大力发展非耐产品，有的企业向新型建材产业发展，有的在铁矿、金矿等矿产资源领域寻求新的发展空间，以增强企业自身的应变能力。此外，在稳增长的政策驱动下，基础设施投资去年开始已有所增加，耐火材料的需求也开始好转。
正是基于上述原因，金磊股份(002624,股吧)、北京利尔(002392,股吧)昨日午后大幅拉升，最后分别逆市上涨4.81%、4.38%，且瑞泰科技(002066,股吧)也有不错涨幅。分析人士称，虽然耐火材料低端产品产能过剩，但是在节能环保的大背景下，行业转型需求强烈。特别新型城镇化建设过程中，环保型耐材需求量很大，龙头公司未来的成长性毋庸置疑。